بررسی اجمالی صنعت بیمه هند و تجزیه و تحلیل توسعه بازار

هند در بیمه زندگی چهاردهم در بیمه غیرقانونی در جهان در رتبه دهم قرار گرفت.

مزیت هند

تقاضای قوی

* مطابق با سازمان نظارتی و توسعه بیمه هند (IRDAI) ، هند ششمین بازار بیمه در طی یک دهه خواهد بود و آلمان ، کانادا ، ایتالیا و کره جنوبی را جهش می دهد.

* تحولات نظارتی علاوه بر این به رشد کمک می کند.

* همه گیر اخیر بر اهمیت مراقبت های بهداشتی بر اقتصاد تأکید کرده است و بیمه درمانی نقش مهمی در تلاش برای تقویت اکوسیستم مراقبت های بهداشتی دارد.

فرصت های جذاب

* پیش بینی می شود بازار بیمه در هند تا سال 2026 به 222 میلیارد دلار برسد.

* اتوماسیون فرآیند رباتیک (رفیع) و هوش مصنوعی مرحله مرکزی بیمه را اشغال می کنند ، که توسط کانال های داده جدیدتر ، قابلیت های بهتر پردازش داده ها و پیشرفت در الگوریتم های هوش مصنوعی هدایت می شوند.

* رباتها در جلو و دفتر اصلی برای خودکارسازی سرویس دهی به سیاست و مدیریت ادعای خدمات سریعتر و شخصی تر به مشتری تبدیل می شوند.

پشتیبانی سیاسی

* ابتکار پرچمدار دولت برای بیمه محصولات زراعی ، Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) ، منجر به رشد قابل توجهی در درآمد حق بیمه برای بیمه محصولات زراعی شده است.

* ایوشمن بهارات (پرادان مانتری جان آروگی یوژانا) (AB PMJay) با هدف ارائه پوشش بهداشتی 5 لخ در هر خانواده در سال برای بستری در مراقبت های ثانویه و سوم.

* پوشش بیمه ای برای 44. 6 افراد کرور تحت نخست وزیر Suraksha Bima و PM Jeevan Jyoti Yojana در طول 22-23 FY تهیه شده است.

افزایش سرمایه گذاری

* IPO شرکت بیمه عمر (LIC) هند بزرگترین IPO در هند و ششمین IPO بزرگ در سطح جهانی سال 2022 بود. از نوامبر 2022 ، لیست مجوز بیش از یک سوم از منابع بسیج شده در بازار سهام اولیه را به خود اختصاص داده است. تا نوامبر 2022.

گزارش های مربوط به اینفوگرافیک گزارش های مربوط به اینفوگرافیک ویترین عکس آخرین به روز شده: آوریل ، 2023

گزارش صنعت بیمه

معرفی

صنعت بیمه هند یکی از بخش های برتر است که رشد رو به بالا را تجربه می کند. این رشد صعودی صنعت بیمه را می توان به افزایش درآمد و افزایش آگاهی در صنعت نسبت داد. هند پنجمین بازار بزرگ بیمه عمر در بازارهای در حال ظهور جهان است که هر سال با نرخ 32-34 ٪ رشد می کند. در سالهای اخیر این صنعت در بین همسالان خود رقابت شدید را تجربه کرده است که منجر به محصولات جدید و نوآورانه در این صنعت شده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در صنعت تحت روش اتوماتیک حداکثر 26 ٪ مجاز است و صدور مجوز صنعت توسط تنظیم کننده بیمه نظارت می شود که سازمان نظارتی و توسعه بیمه هند (IRDAI).

صنعت بیمه هند دارای 57 شرکت بیمه است - 24 نفر در مشاغل بیمه عمر هستند ، در حالی که 34 نفر بیمه گر غیرقانونی هستند. از جمله بیمه گذاران زندگی ، شرکت بیمه عمر (LIC) تنها شرکت بخش دولتی است. در بخش بیمه غیر زندگی شش بیمه گذار در بخش دولتی وجود دارد. علاوه بر این ، یک بیمه گذار مجدداً ملی ، یعنی شرکت بیمه عمومی هند (GIC RE) وجود دارد. سایر ذینفعان در بازار بیمه هند شامل نمایندگان (فردی و شرکتی) ، کارگزاران ، نقشه برداران و مدیران شخص ثالث هستند که مطالبات بیمه درمانی را ارائه می دهند.

صنعت بیمه از نظر تحولات جدید ، مقررات اصلاح شده ، پیشنهادات اصلاحات و رشد در سال 2022 تحولات متعددی را پشت سر گذاشته است. این پیشرفت ها راه های جدیدی از رشد را برای صنعت باز کرده است ، در حالی که اطمینان حاصل می کند که بیمه گذاران با تغییر زمان و آخرین اختلالات دیجیتالی مرتبط هستند.

سازمان نظارتی و توسعه بیمه هند (IRDA) هوشیار و مترقی است و مصمم است تا با برنامه های تهاجمی برای رسیدگی به چالش های صنعت ، مأموریت خود را برای "بیمه برای همه" بدست آورد.

رشد بازار بیمه توسط ابتکارات مهم دولت ، عوامل دموکراتیک قوی ، محیط نظارتی مساعد ، افزایش مشارکت ، نوآوری محصول و کانال های توزیع پر جنب و جوش پشتیبانی می شود.

صنعت بیمه تا حد زیادی تحت سلطه کانال های آفلاین مانند نمایندگان شرکت ، کارگزاران آفلاین یا بانک ها بود. امروزه ، دیجیتالی شدن سریع ، نوآوری محصول و سیاست های تنظیم پیشرونده این امکان را برای مصرف کنندگان فراهم کرده است که با کلیک بر روی یک دکمه ، بیمه را از طریق کانال های توزیع چندگانه خریداری کنند. بی ثباتی همه گیر Covid-19 ، ضرورت مصرف کنندگان را برای سرمایه گذاری در محصولاتی که باعث افزایش امنیت مالی می شود ، برجسته می کند ، که یکی از آنها بیمه عمر است.

اندازه بازار

صنعت بیمه در هند شاهد رشد چشمگیر در طی دو دهه گذشته است که ناشی از مشارکت بیشتر بخش خصوصی و بهبود قابلیت های توزیع ، همراه با پیشرفت های اساسی در راندمان عملیاتی است.

بازیکنان خصوصی شاهد رشد مناسب و معقول در حق بیمه مجرد ، گروه حق بیمه مجرد و حق بیمه غیر تک تک هستند. انتظار می رود بیمه گذاران زندگی خصوصی میمون خرده فروشی خود را در CAGR بیش از 17 ٪ بین 2021-23 رشد کنند و پیش بینی می شود حق بیمه جدید خرده فروشی در 5 سال دو برابر شود. پیش بینی می شود بخش بیمه غیر زندگی خصوصی در FY23 14 ٪ رشد کند.

براساس آخرین داده های منتشر شده توسط تنظیم کننده بیمه - سازمان نظارتی و سازمان توسعه هند - از ماه اکتبر سهم بازار خود را 67. 72 ٪ بهبود بخشید ، سود 447 امتیاز پایه (BPS). در پایان سال 2021-22 ، بازیکنان خصوصی 36. 75 ٪ سهم از بازار بیمه عمر داشتند ، در حالی که LIC 63. 25 ٪ داشت.

از نوامبر 2022 ، بیمه گذاران زندگی از افزایش 34. 71 ٪ نسبت به سال (YOY) در حق بیمه به 2. 06 تریلیون روپیه (25 میلیارد دلار) خبر داده اند ، در حالی که حق بیمه LIC شاهد رشد 42 ٪ و بیمه گذاران خصوصی 21. 48 ٪ YOY است. در این دوره حق بیمه مجرد گروه LIC 53 ٪ YOY و حق بیمه غیر تک تک تک 14. 6 ٪ افزایش یافته است.

پیش بینی می شود صنعت بیمه عمر بین سالهای 2019 و 2023 با CAGR 5. 3 ٪ افزایش یابد. نفوذ بیمه هند در FY21 4. 2 ٪ افزایش یافته است ، با نفوذ بیمه عمر 3. 2 ٪ و نفوذ بیمه غیر زندگی با 1. 0 ٪. از نظر تراکم بیمه ، تراکم کلی هند در سال مالی 21 78 دلار آمریکا بود.

پیش بینی می شود حق بیمه صنعت بیمه عمر هند به Rs برسد. کرور 24 لاخ (317. 98 میلیارد دلار آمریکا) توسط FY31. در FY23 (تا اکتبر 2022) ، حق بیمه شرکتهای جدید شرکتهای بیمه عمر در هند 25. 3 میلیارد دلار آمریکا بود. در اکتبر سال 2022 ، حق بیمه مشاغل جدید بیمه گذاران به روپیه افزایش یافت. براساس داده های شورای بیمه عمر ، 15،920. 13 کرور (1. 94 میلیارد دلار آمریکا). حق بیمه ناخالص سال اول بیمه گذاران زندگی در سال 2021-22 به Rs 12. 93 ٪ افزایش یافته است. 314،262. 42 کرور (40. 06 میلیارد دلار آمریکا).

بین آوریل 2021-مارس 2022 ، حق بیمه ناخالص نوشته شده توسط بیمه گذاران غیر زندگی به Rs رسیدند. 220،772. 07 کرور (28. 14 میلیارد دلار آمریکا) ، افزایش 11. 1 ٪ در مدت مشابه در FY21. در ماه مه 2022 ، کل حق بیمه به دست آمده توسط بخش بیمه غیر زندگی در Rs قرار داشت. 36،680. 73 کرور (4. 61 میلیارد دلار آمریکا) ، افزایش 24. 15 ٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته. سهم بازار شرکت های بخش خصوصی در بازار بیمه عمومی و درمانی از 48. 03 ٪ در FY20 به 49. 31 ٪ در FY21 افزایش یافته است. شش شرکت بیمه درمانی بخش خصوصی مستقل ، در ماه مه 2021 ، در مقابل روپیه ، 66. 6 ٪ حق بیمه ناخالص خود را با قیمت 1،406. 64 روپیه (191. 84 میلیون دلار آمریکا) ثبت کردند. 844. 13 کرور (115. 12 میلیون دلار آمریکا) زودتر.

براساس داده های اطلاعاتی بازار جهانی S& P ، هند دومین بازار بزرگ فناوری بیمه در آسیا و اقیانوسیه است و 35 ٪ از سرمایه گذاری های سرمایه گذاری با محوریت Insurtech را در این کشور انجام داده است.

سرمایه گذاری و تحولات اخیر

موارد زیر برخی از سرمایه گذاری ها و تحولات مهم در بخش بیمه هند است.

• با معرفی شرکت های جدید بخش خصوصی ، بخش بیمه در هند در سال 2000 شتاب گرفت.
• هند در سال 2000 به شرکتهای خصوصی در بخش بیمه اجازه داد و محدودیت FDI را به 26 ٪ تعیین کرد که در سال 2014 به 49 ٪ افزایش یافته و در بودجه اتحادیه (21 فوریه) به 74 ٪ افزایش یافته است.
• سهم بازار شرکت های بخش خصوصی در بازار بیمه غیر زندگی از 15 ٪ در FY2004 به 49. 3 ٪ در FY2021 افزایش یافته است.
• بیمه گذاران خصوصی مانند HDFC ، ICICI و SBI رقبای سختی برای تأمین زندگی و همچنین محصولات غیر زندگی به بخش بیمه در هند بوده اند.
• IPO شرکت بیمه عمر (LIC) هند بزرگترین IPO تا کنون در هند و ششمین IPO بزرگ در سطح جهان در سال 2022 بود. از نوامبر 2022 ، لیست مجوز بیش از یک سوم از منابع بسیج شده در بازار سهام اولیه را به خود اختصاص داده استنوامبر 2022.
• انتظار می رود که بازار بیمه در هند تا سال 2026 به 222 میلیارد دلار برسد.
• اتوماسیون فرآیندهای رباتیک (RPA) و هوش مصنوعی، با هدایت کانال های داده جدیدتر، قابلیت های پردازش داده های بهتر و پیشرفت در الگوریتم های هوش مصنوعی، محور اصلی بیمه را اشغال خواهند کرد.
• ربات ها برای خودکارسازی خدمات خط مشی و مدیریت ادعاها برای خدمات سریع تر و شخصی تر به مشتریان، هم در بخش جلویی و هم در پشتی بان جریان اصلی خواهند شد.
• اکنون بیمه گران می توانند محصولات جدید بیمه سلامت را بدون اشاره IRDAI عرضه کنند. قبلاً برای محصولات بیمه گروهی انعطاف پذیری داده می شد اما اکنون محصولات خرده فروشی نیز تحت هنجارهای جدید قرار گرفته اند.
• انتظار می رود صنعت بیمه از این فرصت برای معرفی محصولات سفارشی و نوآورانه، گسترش گزینه های موجود در اختیار بیمه شدگان به منظور رفع نیازهای پویای بازار استفاده کند که به افزایش نفوذ بیمه در هند کمک بیشتری خواهد کرد.
• بیمه عمر باجاج آلیانز، یک شرکت بیمه عمر خصوصی، با سیتی یونیون بانک، یکی از قدیمی ترین بانک های بخش خصوصی در هند، وارد همکاری استراتژیک شده است. این مشارکت به بیمه گر زندگی خصوصی کمک می کند تا طیف گسترده ای از راه حل های بیمه عمر را به مشتریان فعلی و آینده بانک در 727 شعبه خود ارائه دهد.
• در اکتبر 2022، PBPartners Policybazaar برنامه تلفن همراه خود را برای تسهیل تجارت بیمه برای مشاوران خود راه اندازی کرد تا تجارت بیمه خود را دیجیتالی کنند.
• بیمه عمر کانارا HSBC "برنامه بیمه عمر کانارا HSBC" خود را در هفتاد و پنجمین روز استقلال هند راه اندازی کرد. این برنامه که در دستگاه های اندروید، iOS و پورتال وب موجود است، دسترسی به جزئیات خط مشی، گزینه دریافت هشدارهای به موقع، پرداخت حق بیمه و ردیابی ارزش صندوق را در میان سایر موارد ارائه می دهد.
• ICICI Lombard و Airtel Payments بانک برای ارائه بیمه سایبری در فوریه 2022 وارد همکاری شدند.
• بیمه پروباس در دسامبر 2021 مبلغ 6. 7 میلیون دلار از یک صندوق تاثیر سوئیس دریافت می کند.
• شرکت ها در تلاش هستند تا از مشارکت استراتژیک برای ارائه خدمات مختلف به شرح زیر استفاده کنند:
• در نوامبر 2021، ICICI Lombard با Vega همکاری کرد تا با هر خرید آنلاین کلاه ایمنی Vega یک پوشش بیمه حوادث شخصی ارائه دهد تا آگاهی ایمنی جاده را در بین مشتریان افزایش دهد.
• در نوامبر 2021، ICICI Prudential Life Insurance با NPCI Bharat BillPay، یک شرکت تابعه از National Payments Corporation of India (NPCI) همکاری کرد تا ویژگی ClickPay را به مشتریان خود ارائه دهد.
• در نوامبر 2021 ، کمیسیون رقابت هند (CCI) تصویب بیمه عمر HDFC از 100 ٪ سهامداری در بیمه عمر EXIDE را تصویب کرد. انتظار می رود این اقدام موقعیت زندگی HDFC در جنوب هند را تقویت کند.
• در نوامبر 2021 ، ویلیس تاورس واتسون 51 ٪ سهام باقیمانده را در WTW هند به دست آورد و این شرکت را در WTW هند به 100 ٪ برد.
• در نوامبر 2021 ، ACKO ، یک راه اندازی بیمه دیجیتال ، 255 میلیون دلار بودجه جمع آوری کرد و ارزش این شرکت را به دست آورد~1. 1 میلیارد دلار آمریکا.
• در سپتامبر 2021 ، Zestmoney 50 میلیون دلار برای ورود به فرصت های شغلی جدید در بخش بیمه جمع آوری کرد.
• در آگوست سال 2021 ، PhonePE اعلام کرد که تصویب اولیه را از ایردای دریافت کرده است تا به عنوان کارگزار برای زندگی و محصولات بیمه عمومی عمل کند. در نتیجه ، این شرکت اکنون می تواند مشاوره بیمه ای را به 300+ میلیون کاربر خود ارائه دهد.
• در FY21 ، LIC به رکورد حق بیمه سال اول Rs رسید. 56،406 کرور (7. 75 میلیارد دلار آمریکا) تحت تجارت تضمین فردی با رشد 10. 11 ٪ نسبت به سال گذشته.
• در هند ، حق بیمه ناخالص نوشته شده از بیمه گذاران غیر زندگی به 26. 52 میلیارد دلار در FY21 (بین آوریل 2020 و مارس 2021) ، از 26. 49 میلیارد دلار در FY20 (بین آوریل 2019 و مارس 2020) ، ناشی از رشد قوی از بیمه عمومی بود. شرکت ها.
• در آگوست سال 2021 ، بیمه عمر محتاطانه ICICI با شرکت ملی پرداخت های هند (NPCI) گره خورده است تا یک خودکار رابط پرداخت یکپارچه را ارائه دهد.

ابتکارات دولتی

دولت هند بسیاری از ابتکارات را برای تقویت صنعت بیمه اتخاذ کرده است. برخی از آنها به شرح زیر است:

• بودجه اتحادیه 2023-24 پیشنهاد کرده است که معافیت مالیات بر درآمد را در درآمد حاصل از بیمه نامه های بیمه عمر بالا محدود کند. این پیشنهاد به عنوان بخشی از تأکید بر هدف قرار دادن بهتر امتیازات مالیاتی و معافیت های مالیاتی ، به این معنی است که درآمد حاصل از بیمه نامه های زندگی با حق بیمه کل تا Rs. 5 لاخ (6،075 دلار آمریکا) از مالیات معاف خواهد شد.
• ابتکار پرچمدار دولت برای بیمه محصولات زراعی ، Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) ، منجر به رشد قابل توجهی در درآمد حق بیمه برای بیمه محصولات زراعی شده است.
• ایوشمن بهارات (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) (AB Pmjay) با هدف ارائه پوشش بهداشتی از Rs. 5 لاخ (6،075 دلار آمریکا) برای هر خانواده در سال برای بستری در مراقبت های ثانویه و سوم.
• پوشش بیمه برای 44. 6 افراد کرور تحت نخست وزیر Suraksha Bima و نخست وزیر Jeevan Jyoti Yojana در طول FY23 تهیه شده است.
• در سال 2022 ، دولت هند قصد دارد 7 ٪ سهام LIC را برای Rs بفروشد. 50،000 کرور (6. 62 میلیارد دلار آمریکا). این بزرگترین پیشنهاد اولیه عمومی (IPO) در هند است.
• در نوامبر 2021 ، دولت هند برای پیشبرد خصوصیات خدمات درمانی در مگالایا ، از جمله برنامه بیمه درمانی ایالت ، با بانک جهانی توافق نامه ای با بانک جهانی امضا کرد.
• در سپتامبر 2021 ، کابینه اتحادیه سرمایه گذاری روپیه را تصویب کرد. 6000 کرور (804. 71 میلیون دلار آمریکا) به نهادها ، پوشش بیمه صادراتی را برای تسهیل صادرات اضافی به ارزش روپیه ارائه می دهد. 5. 6 کرور لاخ (75. 11 میلیارد دلار آمریکا) طی پنج سال آینده.
• در آگوست سال 2021 ، مجلس تصویب لایحه اصلاحات بیمه عمومی (ملی سازی). این لایحه با هدف امکان خصوصی سازی شرکت های بیمه عمومی دولتی ارائه شده است.
• بودجه اتحادیه 2021 محدودیت FDI در بیمه را از 49 ٪ به 74 ٪ افزایش داد. سازمان نظارتی و توسعه بیمه هند (IRDAI) از طریق Digilocker ، بیمه نامه های دیجیتال توسط شرکت های بیمه ، از طریق Digilocker اعلام کرده است.
• براساس بودجه اتحادیه 2021 ، وزیر دارایی خانم نیرمالا سیتارامان اعلام کرد که پیشنهاد اولیه عمومی (IPO) LIC در FY22 به عنوان بخشی از ادغام در بخش بانکی و بیمه اجرا می شود. اگرچه هیچ ارزیابی رسمی در بازار انجام نشده است ، IPO LIC پتانسیل افزایش Rs را دارد. 1 کرور لاخ (13. 62 میلیارد دلار آمریکا).
• در ژوئن سال 2021 ، دولت یک روپیه تمدید کرد. 50 لاخ (66. 85 هزار دلار آمریکا) طرح پوشش بیمه ای برای کارگران مراقبت های بهداشتی در سراسر هند تا یک سال آینده.
• در فوریه 2021 ، وزارت دارایی اعلام کرد که Rs را تزریق کند. 3000 کرور (413. 13 میلیون دلار آمریکا) به شرکت های بیمه عمومی دولتی برای بهبود سلامت مالی کلی شرکت ها.
• تحت بودجه اتحادیه 2021 ، صندوق روپیه. 16000 کرور (2. 20 میلیارد دلار آمریکا) برای طرح بیمه محصولات زراعی اختصاص یافته است.

جاده

آینده به نظر می رسد برای صنعت بیمه عمر با چندین تغییر در چارچوب نظارتی که منجر به تغییرات بیشتر در نحوه انجام صنعت تجارت و درگیر شدن با مشتریان خود می شود ، امیدوار کننده است. پیش بینی می شود صنعت بیمه عمر در این کشور برای سه تا پنج سال آینده 14-15 درصد افزایش یابد. دامنه IoT در بازار بیمه هند همچنان فراتر از Telematics و ارزیابی ریسک مشتری است. در حال حاضر ، 110+ راه اندازی Insurtech در هند وجود دارد. پیش بینی می شود این استارتاپ ها باعث افزایش عمده صنعت شوند و به افزایش نفوذ بیمه هند کمک کنند که نقش مهمی در توسعه کلی کشور داشته باشد. در گذشته ، دولت هند از طریق سیاست ها و طرح های مختلف نقش مهمی در افزایش دامنه بخش بیمه داشته است. این روند از طریق طرح هایی مانند Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) ارائه می دهد که بیمه محصولات زراعی و Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) را ارائه می دهد و پوشش بیمه ای را برای جوانان با قیمت مناسب فراهم می کند. طرح هایی مانند این همراه با عوامل جمعیتی هند مانند طبقه متوسط رو به رشد ، جمعیت جوان قابل بیمه و آگاهی روزافزون از نیاز به حمایت و برنامه ریزی بازنشستگی از رشد بخش بیمه هند پشتیبانی می کند.

توجه: نرخ تبدیل مورد استفاده برای نوامبر 2022 Rs است. 1 = 0. 012 دلار آمریکا ، *- ارزش حق بیمه جدید تجارت تا اکتبر 2021 است ، ارزش حق بیمه قابل تجدید در هند تا مارس 2021 (FY21) است

منابع: گزارش های رسانه ای ، اطلاعیه های مطبوعاتی ، دفتر اطلاعات مطبوعات ، بودجه اتحادیه 2021-22 ، سازمان نظارتی و توسعه بیمه هند (IRDA) ، CRISIL ، بودجه اتحادیه 2023-24 ، بررسی اقتصادی 2022-23