بهترین ESG ETF

بودجه هایی که به اصول زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی پایبند هستند ، هدف این است که شما را بدون به خطر انداختن ارزش های خود سرمایه گذاری کنید.

بودجه ESG به طور پیوسته محبوب تر شده است. عکس: istockphoto 19 آوریل 2023 1:17 PM ET

اگر می خواهید سرمایه گذاری کنید - و اطمینان حاصل کنید که پول شما از شرکت هایی که احساس خوبی نسبت به آنها دارید ، پشت سر می گذارد ، گزینه های بیشتری نسبت به گذشته دارید.

با توجه به بنیاد ایالات متحده SIF ، سرمایه گذاری با توجه به محیط زیست ، اجتماعی و حاکمیت ، با نام مستعار ESG ، اصول فقط در چند سال از یک طاقچه نسبتاً کوچک از سرمایه گذاران با ذهنیت پایدار ، به یک نیروی عظیم بازار 8. 4 تریلیون دلار در ایالات متحده آمریکا ، براساس بنیاد ایالات متحده SIF رشد کرده است. بشر

در حقیقت اکنون 295 بودجه مبادله ای وجود دارد که دارای طعم دهنده ESG هستند. بنابراین این دقیقاً چیست؟

• بهترین داخلی
• بهترین بین المللی
• بهترین تخصص
• بهترین پیوند
• بهترین درآمد عدالت
• چگونه انتخاب کردیم

به عنوان نمونه ، چنین صندوق هایی ممکن است شرکت هایی را با ردپای کربن عظیم (محیط) از بین ببرد. یا اولویت بندی شرکت ها با روابط مثبت کار و جامعه و نیروی کار متنوع (اجتماعی). یا به بنگاه هایی که دارای تابلوهای مستقل هستند که در آن دستمزد اجرایی شدید نیست (حاکمیت) وزن داشته باشید. آنها همچنین غالباً تمایل به جلوگیری از سهام به اصطلاح "گناه" دارند ، که روی محصولات بالقوه مضر مانند دخانیات یا مستهجن یا سلاح گرم تمرکز می کنند.

البته ، با تفسیرهای مختلف ممکن ، ESG می تواند به معنای چیزهای مختلف برای افراد مختلف باشد. Lan Anh Tran ، یک تحلیلگر شرکت تحقیقاتی Moingstar می گوید: "همه تعاریف خود را از آنچه ESG حساب می شود ، دارند ، بنابراین به روش شناسی نگاه کنید تا دریابید که چگونه آنها را تعریف می کنند."

برای کمک به شما در انتخاب صندوق که مطابق با نیازهای شما باشد ، ما به تعداد فزاینده ETF در فضا حفر کردیم و با کارشناسان صندوق مشورت کردیم تا مشخص کنیم کدام یک از عملکرد ، هزینه و روند ESG خود را نشان می دهند.

این چیزی است که ما پیدا کردیم:

بهترین داخلی

رشد کلاه بزرگ (NULG)

هزینه سالانه: 0. 26 ٪

اندازه صندوق: 904 میلیون دلار

دارایی های برتر: مایکروسافت ، Nvidia ، تسلا

خانواده Nuveen Fund به عنوان یکی از بازیگران برتر در فضای ESG ، طاقچه ای را حک کرده اند و این ETF خاص یک نمونه از این دلیل است.

Aniket Ullal ، رئیس داده های ETF و تجزیه و تحلیل شرکت مشاوره CFRA می گوید: "یکی از مواردی که ما واقعاً در مورد این مورد دوست داریم ، نحوه ترکیب قرار گرفتن در معرض رشد با ESG سرمایه گذاری است.""امسال بسیار خوب عمل کرده است ، به خصوص در مقایسه با بازار گسترده."

شیب رشد آن منجر به یک سبد فنی سنگین می شود-همانطور که در جمع آوری دارایی های برتر ، در بالا مشاهده می شود-که به عملکرد آن کمک کرده است تا سایر صندوق های گسترده تر مانند سهام Vanguard ESG ایالات متحده (ESGV) را ترامپ کند. در همین حال ، فرایند سرمایه گذاری آن کاملاً محروم نیست - به عبارت دیگر با نگرانی های ESG (مانند نفت و گاز) ، به عبارت دیگر ، اما صرفاً آنها را کم وزن می کند ، که زیربنای آنها است.

براساس داده های Refinitiv Lipper (حتی از جمله عدم وجود 2022) ، بحث با نتایج ، که شامل سالانه در طول سه سال و 13 ٪ در سال بیش از پنج است ، دشوار است. آن را با یک جایزه پنج ستاره از Moingstar ، به لطف رتبه "بالاتر از حد متوسط" برای فرآیند و مردم و "مزیت هزینه قابل توجه" نسبت هزینه 0. 26 ٪ آن ترکیب کنید.

اندازه آن به اندازه برخی از پیشنهادات داخلی دیگر ، مانند 13. 8 میلیارد دلار Ishares ESG آگاه MSCI USA (ESGU) بسیار سنگین نیست. اما این واقعیت که بالاترین رتبه ممکن را از Refinitiv Lipper برای بازده مداوم ، بازده کل و هزینه ها به دست می آورد ، به این معنی است که می توان از سرمایه گذاران اطمینان داد که آنها یک انتخاب محکم را انجام داده اند.

بهترین بین المللی

Ishares esg آگاه MSCI EAFE (ESGD)

اندازه صندوق: 7 میلیارد دلار

دارایی های برتر: Nestle SA ، Asml Holding NV ، Lvmh Moët Heessy Louis Vuitton

وجوه بین المللی ESG می تواند یک تنوع مفید نمونه کارها باشد ، اما در اینجا باید با دقت پیش رفت. هنگامی که به مناطقی مانند شرکت های کوچک کلاه و بازارهای نوظهور وارد شوید ، "برخی از اوراق بهادار ممکن است بسیار بی ثبات تر از مردم باشند."

این امر به ویژه در سال 2022 صادق بود ، که بخش ESG را با برخی از سرهای سفت و سخت ملاقات کرد. برای کاهش این خطر ، شکارچی در این iShares بزرگ ارائه می دهد: "فقط برای قرار گرفتن در معرض بازار توسعه یافته ، به این صندوق نگاه کنید ، که خوب نگه داشته است."

از جمله افتخارات آن از Moingstar یک صورتحساب چهار ستاره ، با رتبه بندی تحلیلگر نقره و جوایز "بالاتر از حد متوسط" در سه ستون فرآیند ، افراد و شرکت والدین (متعلق به غول مالی BlackRock) است.

نکته خاص نسبت متوسط 0. 2 ٪ هزینه صندوق است که به آن کمک کرده است که هر سال از زمان آغاز به کار با یک درصد کامل در رده خود قرار دهد. بازده سالانه 13 ٪ قوی در طی سه سال بود.

پس از احتیاط: در ساخت و ساز نمونه کارها بیش از حد سختگیرانه نیست - به عنوان مثال ، غول پرانرژی ، در میان دارایی های بزرگتر آن حساب می شود - بنابراین ممکن است برای برخی از پاک کننده های ESG مناسب نباشد.

بهترین تخصص

منابع آب Invesco (PHO)

دارایی های برتر: Danaher Corp. ، Roper Technologies ، Ecolab

اگر این دوران آگاهی از آب و هوا به ما چیزی یاد داده باشد ، این ارزش منابع طبیعی مانند آب است. منابع آب Invesco (PHO) که در این منطقه به طور منحصر به فرد در این منطقه قرار گرفته است ، سوابق آن به طرز شگفت آور گسترده است ، با شروع آن در سال 2005.

به این ترتیب یکی از بودجه های زیادی است که حتی بیشتر به دسته ESG می پردازد و روی یک موضوع واحد تمرکز می کند. سرمایه گذاران ممکن است تصور کنند که چنین تمرکز محدود ممکن است یک صندوق را در برابر آقای بازار آسیب پذیر کند ، اما بازده آن را با گذشت زمان شاهد است: 15 ٪ سالانه در طی سه سال ، 12 ٪ بیش از پنج و 9. 5 ٪ بیش از 10.

فقط توجه داشته باشید که این صندوق نسبتاً متمرکز است و تنها 38 هلدینگ دارد و 10 نفر برتر آن بیش از نیمی از کل نمونه کارها را تشکیل می دهند. نسبت هزینه آن به عنوان یک صندوق تخصصی نیز بالاتر از چیزی است که ممکن است برای ETF منفعل و با 0. 59 ٪ انتظار داشته باشید.

اما نوسانات پایین ، تیم مدیریت باتجربه و عملکرد اثبات شده این صندوق را برنده کرده است. این نشان می دهد که نمرات بالای آن از پالایش لیپر برای بازده مداوم ، بازده کل ، هزینه ها و حفظ سرمایه است. در واقع ، اشتباه کردن با صندوق ای که از شاخص منابع طبیعی خود با سالانه 6. 2 ٪ در طی 10 سال پیشی گرفته است ، دشوار است.

بهترین پیوند

ISHARES ESG آگاه ایالات متحده باند (EAGG)

اندازه صندوق: 2. 6 میلیارد دلار

بسیاری از سرمایه گذاران درآمدی ثابت با "AGG" ، اصطلاح محاوره ای برای شاخص اوراق قرضه محبوب بلومبرگ آشنا خواهند بود. خوب ، این ISHARES ETF اساساً بر روی آن چارچوب بنا شده است اما یک طعم ESG را اضافه می کند.

این "شیب ESG بر روی معیار است که شما قبلاً با آن آشنا هستید."این صندوق فقط با شامل موضوعاتی از اشخاص با رتبه بندی ESG متوسط یا بالاتر-ترکیبی از دولت ، شرکت ها و اوراق بهادار-خرید یک توقف برای کسانی است که به دنبال یک سبد آماده از اوراق قرضه "سبز" هستند.

از آنجا که این صندوق به اوراق قرضه می پردازد که آژانس های رتبه بندی "درجه سرمایه گذاری" را با کیفیت بالا و دارای ریسک کم پیش فرض در نظر گرفته اند-شما از هر ماده سوداگرانه ای که ممکن است دیگران را با عملکرد بالا جلب کند ، خودداری می کنید. اوللال می گوید: "در حال حاضر سرمایه گذاران نسبت به ریسک اعتباری بیش از حد احتیاط می کنند و ممکن است بخواهند در گروه درجه سرمایه گذاری بمانند."

آنچه واقعاً برای این ETF برجسته است ، رتبه بندی "بالاتر از متوسط" از Moingstar و نسبت هزینه آن 0. 1 ٪ سنگ است. این مقایسه با سایر مجریان قوی در فضا مانند ون ایک گرین باند (GRNB) ، که در بازده های یک ، سه و پنج ساله خود نیز کسب می کند ، مقایسه می شود.

سرانجام ، عملکرد فعلی 3. 94 ٪ ثانیه یک ویژگی بسیار جذاب برای سرمایه گذاران درآمد محور است. با وجود اوراق قرضه در بازگشت پس از یک سال دشوار ، و سهام تحت فشار ، یک جریان نقدی با برکت ESG که شما را در طی یک دوره نامشخص به شما وارد می کند ، می تواند حس زیادی ایجاد کند.

بهترین درآمد عدالت

درآمد عدالت ESG کلمبیا ایالات متحده (ESGS)

اندازه صندوق: 45 میلیون دلار

دارایی های برتر: Procter & Gamble ، Coca-Cola ، PepsiCo

در دوره های بی ثبات تر ، هنگامی که سهام در حال فروپاشی است ، سرمایه گذاری سود سهام تمایل دارد از تجدید حیات لذت ببرد. در حالی که سهام رشد بالا مجازات می شود ، سرمایه گذاران ناگهان شایستگی درآمد قابل اعتماد را دوباره کشف می کنند.

این ما را به سمت این Columbia Threadneedle ETF سوق می دهد ، که سرمایه گذاری سود سهام را با یک صفحه ESG ترکیب می کند. این در بخش هایی مانند دفاعی و فناوری مصرف کننده اضافه وزن دارد ، که هر دو در Swoons Market اخیر نسبتاً خوبی داشته اند: در حالی که بیشتر صندوق های ESG طی یک سال گذشته کاهش یافته است ، ESGS در واقع 1. 8 ٪ افزایش یافته است.

بازده طولانی مدت آن غیرقابل توصیف است ، 16 ٪ در سال بیش از سه سال و 8. 8 ٪ در سال بیش از پنج ، و در نتیجه بالاترین رتبه ممکن از پالایش لیپر برای بازده مداوم ، هزینه ها و کل بازده است.

تام رزن گفت: "برای سرمایه گذاران که به دنبال بودجه با سود سهام و ESG با بازده های تنظیم شده با ریسک قوی هستند ، تمام جعبه ها را بررسی می کند."

به جای برون سپاری ارزیابی ESG به سایر بنگاهها ، از سیستم امتیاز دهی اختصاصی خود استفاده می کند ، اندیشه ای که منجر به یک جایزه "بالاتر از حد متوسط" برای فرآیند از Moingstar می شود.

این صفحه نمایش منجر به داشتن دارایی های برتر می شود که باید برای سرمایه گذاران راحت شود ، با پرداخت کنندگان سود سهام کلاسیک مانند Procter & Gamble ، Coca-Cola و PepsiCo که تقریباً 5 ٪ از کل نمونه کارها را تشکیل می دهند. در نتیجه عملکرد SEC آن 2. 54 ٪ قوی است ، تقریباً دو برابر بودجه گسترده تری مانند سهام Vanguard ESG ایالات متحده (ESGV) و هزینه های متوسط 0. 35 ٪ به این معنی است که این بازده ها توسط مدیریت مصرف نمی شوند.

چگونه انتخاب کردیم

Refinitiv Lipper 295 ETF اختصاص داده شده به شیوه های سرمایه گذاری مسئول در انواع زیر شاخه ها و مناطق را مشخص می کند. ما با جستجوی بودجه ای که دارای سابقه مداوم ، مدیریت کیفیت ، بازده نسبی بالاتر از متوسط و هزینه های بالاتر از متوسط بود ، شروع کردیم.

فراتر از آن ، ما به دنبال وجوهی بودیم که دارای اوراق بهادار گسترده ای بودند که به مرور زمان برای سرمایه گذاران تولید می کردند. ما همچنین با کارشناسان صندوق در Moingstar ، Refinitiv Lipper و CFRA تحقیق کردیم تا گزینه های بسیار خوبی را ارائه دهند که توسط ارائه دهندگان پایدار و قابل اعتماد ارائه می شود.

داده هایی مانند بازده صندوق ، بازده ، نسبت هزینه و دارایی های تحت مدیریت از 28 فوریه 2023 است.

g ot یک سوال پول؟بگذارید طرف بخرید جواب را پیدا کند. ایمیل money@buysidewsj. com.

نام و مکان کامل خود را درج کنید ، و ما ممکن است پاسخ شما را منتشر کنیم.