بازارهای سرمایه

گروه عملی بازارهای سرمایه نماینده صادرکنندگان ، کارگران و سرمایه گذاران در انواع معاملات اوراق بهادار در سراسر جهان است.

مشتریان ما شامل شرکت هایی در طیف وسیعی از صنایع از جمله فناوری ، خرده فروشی/رستوران مصرف کننده ، سرگرمی ، علوم زندگی و مراقبت های بهداشتی ، انرژی های صنعتی و موسسات مالی هستند. ما تجربه قابل توجهی در مورد صادرکنندگان و افراد تحت پوشش در طیف گسترده ای از پیشنهادات داریم ، از جمله:

• پیشنهادات عمومی اولیه و پیشنهادات پیگیری
• پیشنهادات بدهی قابل تبدیل
• درجه سرمایه گذاری و بدهی های بازده بالا
• قانون 144a/مقررات ارائه بدهی ، عدالت و اوراق بهادار قابل تبدیل یا مشتق
• ثبت نام قفسه و جمع آوری
• پیشنهادات موجود در بازار
• پیشنهادات مستقیم ثبت شده و معاملات لوله

علاوه بر این ، ما به شرکت ها ، سرمایه گذاران و بانک های سرمایه گذاری در مورد مسائل مربوط به قانون شرکت ها و اوراق بهادار توصیه می کنیم ، از جمله:

• تأمین مالی M& A
• معاملات اسپین آف
• مناقصه و پیشنهادات مبادله
• معاملات مدیریت مسئولیت
• لیست بورس اوراق بهادار و موارد افشای اطلاعات

تعدادی از شرکای ما توسط Chambers USA به دلیل تعالی در بازارهای سرمایه شناخته شده اند: وکلای پیشرو در آمریکا ، 500 حقوقی ایالات متحده و Chambers Global: وکلای پیشرو در جهان برای تجارت.

گروه بازارهای سرمایه ما به طور مداوم در بین بنگاه های برتر برای اندازه ، پیچیدگی و ارزش امور بازارهای سرمایه که ما روی آنها عمل می کنیم ، هم در ایالات متحده و هم در سطح بین المللی قرار می گیرد. از طریق مشارکت منظم ما در انواع ارائه اوراق بهادار ، گیبسون دون به تعداد زیادی از داده های معامله ، هوش بازار و تجربه عملی و عملی با دیدگاه منحصر به فرد در مورد خطرات و فرصت هایی که باید برای انجام موفقیت آمیز یک معامله بازارهای سرمایه متعادل باشد ، دسترسی دارد.

ما درگیر پیشنهادات مشاغل اعم از شرکتهای رشد در حال ظهور گرفته تا چند ملیتی بزرگ هستیم. ما به شرکت ها و سرمایه گذاران با برنامه ریزی بلند مدت کمک می کنیم تا برای ارائه یک پیشنهاد اولیه عمومی موفق ، با تمرکز بر کلیدهای آمادگی به عنوان حقوق ثبت نام ، توافق نامه های سهامدار ، کنترل افشای اطلاعات و جبران خسارت اجرایی ، آماده شوند. در اجرای معاملات بازارهای سرمایه برای مشتریان خود ، ما منابع کارشناسان موضوع در سراسر کشور گیبسون دان ، از جمله مقررات اوراق بهادار ما و شیوه های دادرسی و دولت و اوراق بهادار شرکت ها و گروه های خاص صنعت را ترسیم می کنیم.

علاوه بر حضور پررنگ ما در مراکز بزرگ مالی در سراسر ایالات متحده ، ما دفاتر در مراکز مالی کلیدی غیر آمریکایی ، از جمله پکن ، لندن ، هنگ کنگ ، دبی ، بروکسل ، فرانکفورت ، مونیخ ، پاریس ، سائو پائولو و سنگاپور را ارائه می دهیم. قابلیت های تأمین مالی در مرزی و غیر ایالات متحده. وکلا ما به طور معمول به مشتریان بین المللی در قانون 144a/مقررات و در پیشنهادات اوراق بهادار ثبت شده در ایالات متحده برای صادرکنندگان و حاکمیت های خصوصی خارجی توصیه می کنند. ما همچنین تجربه گسترده ای را برای مشاوره در مورد صادرکنندگان ایالات متحده در مورد پیشنهادات ارائه شده در یورو ، استرلینگ یا سایر فرقه ها داریم. تجربه ما شامل نمایندگی های شرکت کنندگان و صادر کنندگان غیر ایالات متحده در بورس اوراق بهادار لندن (LSE) است. ما همچنین به عنوان بین المللی/ایالات متحده عمل می کنیم. مشاور مشاور نماینده صادرکنندگان در بسیاری از صرافی های اروپایی مانند لیست رسمی LSE ، بورس اوراق بهادار ایرلند ، بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ ، زیر مجموعه هدف LSE و بورس اوراق بهادار اصلی همکاری خلیج فارس.

تجربه و بازنمایی های اخیر

• مرکز تمرین بازارهای سرمایه

پیشنهادات عمومی اولیه و لیست های مستقیم

• کتاب راهنمای IPO [PDF]
• آماده سازی برای یک فرآیند IPO صاف-راهنمایی برای مشاوره داخلی [PDF]
• انتشار اطلاعات در طی مراحل اولیه ارائه عمومی [PDF]
• شکل سیاست ارتباطات خارجی [PDF]
• فرم لیست درخواست دقیق IPO [PDF]
• افزایش و کم کردن پیشنهاد خود [PDF]
• ماشین حساب بالا و پایین تر [اکسل] (در صورت استفاده از اینترنت اکسپلورر ، روی پیوند کلیک کرده و پرونده را "ذخیره" کنید)
• یک راهنمای فعلی برای لیست مستقیم

پیشنهادات یادداشت قابل تبدیل

• پیشنهادات نت قابل تبدیل - یک مرور کلی برای صادرکنندگان [PDF]
• جدول زمانی مصور و چک لیست اسناد [PDF]

ارائه بدهی درجه سرمایه گذاری

• پیشنهادات بدهی درجه سرمایه گذاری - یک مرور کلی برای صادرکنندگان [PDF]
• جدول زمانی مصور و چک لیست اسناد [PDF]
• آخرین نمای کلی اوراق قرضه سبز و سایر محصولات مالی ESG

پرونده های Sec

• مهلت تشکیل پرونده Sec برای سال 2019 (PDF)
• مهلت تشکیل پرونده برای سال 2020 (PDF)
• مهلت تشکیل پرونده برای سال 2021 (PDF)
• مهلت تشکیل پرونده Sec برای سال 2022 (PDF)
• مهلت تشکیل پرونده برای سال 2023 (PDF)

فرصت های آموزش مدیر شرکت عمومی انتخاب شده

• فرصت های آموزش مدیر شرکت عمومی انتخاب شده

Gibson Du & Crutcher LLP این مواد را فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی ارائه می دهد. این مواد در نظر گرفته نشده اند تا مشاوره حقوقی را تشکیل دهند و به آنها تشکیل نشوند و به عنوان مشاوره حقوقی مورد استفاده قرار نمی گیرند یا به آنها اعتماد نمی شوند. این مواد برای پرداختن به حقایق یا شرایطی منحصر به فرد که ممکن است در هر نمونه خاص ایجاد شود ، ایجاد نشده و یا طراحی نشده اند. از آنجا که قانون به طور مداوم تغییر می کند ، این مواد ممکن است حاکی از وضعیت فعلی قانون نباشد. هیچ چیز در این مواد نتایج یا نتایج آینده را پیش بینی یا تضمین نمی کند. این مواد در نظر گرفته نشده اند تا یک رابطه وکالت واقعی یا آینده نگر ایجاد کنند و نه ایجاد کنند. به همین ترتیب ، ارسال ایمیل یا مطالب دیگر به وکیل در گیبسون دان در مورد این مواد ، هیچ رابطه وکالت و مشتری ایجاد نمی کند. تا زمانی که با یکی از وکلای ما صحبت نکنید و مجوز انجام این کار را دریافت نکنید ، اطلاعات محرمانه را برای ما ارسال نکنید.< SPAN> گیبسون دون و Crutcher LLP این مواد را فقط برای اهداف اطلاع رسانی عمومی ارائه می دهد. این مواد در نظر گرفته نشده اند تا مشاوره حقوقی را تشکیل دهند و به آنها تشکیل نشوند و به عنوان مشاوره حقوقی مورد استفاده قرار نمی گیرند یا به آنها اعتماد نمی شوند. این مواد برای پرداختن به حقایق یا شرایطی منحصر به فرد که ممکن است در هر نمونه خاص ایجاد شود ، ایجاد نشده و یا طراحی نشده اند. از آنجا که قانون به طور مداوم تغییر می کند ، این مواد ممکن است حاکی از وضعیت فعلی قانون نباشد. هیچ چیز در این مواد نتایج یا نتایج آینده را پیش بینی یا تضمین نمی کند. این مواد در نظر گرفته نشده اند تا یک رابطه وکالت واقعی یا آینده نگر ایجاد کنند و نه ایجاد کنند. به همین ترتیب ، ارسال ایمیل یا مطالب دیگر به وکیل در گیبسون دان در مورد این مواد ، هیچ رابطه وکالت و مشتری ایجاد نمی کند. تا زمانی که با یکی از وکلای ما صحبت نکنید و مجوز انجام این کار را دریافت نکنید ، اطلاعات محرمانه را برای ما ارسال نکنید. Gibson Du & Crutcher LLP این مواد را فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی ارائه می دهد. این مواد در نظر گرفته نشده اند تا مشاوره حقوقی را تشکیل دهند و به آنها تشکیل نشوند و به عنوان مشاوره حقوقی مورد استفاده قرار نمی گیرند یا به آنها اعتماد نمی شوند. این مواد برای پرداختن به حقایق یا شرایطی منحصر به فرد که ممکن است در هر نمونه خاص ایجاد شود ، ایجاد نشده و یا طراحی نشده اند. از آنجا که قانون به طور مداوم تغییر می کند ، این مواد ممکن است حاکی از وضعیت فعلی قانون نباشد. هیچ چیز در این مواد نتایج یا نتایج آینده را پیش بینی یا تضمین نمی کند. این مواد در نظر گرفته نشده اند تا یک رابطه وکالت واقعی یا آینده نگر ایجاد کنند و نه ایجاد کنند. به همین ترتیب ، ارسال ایمیل یا مطالب دیگر به وکیل در گیبسون دان در مورد این مواد ، هیچ رابطه وکالت و مشتری ایجاد نمی کند. تا زمانی که با یکی از وکلای ما صحبت نکنید و مجوز انجام این کار را دریافت نکنید ، اطلاعات محرمانه را برای ما ارسال نکنید.