25 سهام برتر در S& P 500

ناتان ریف در حال نوشتن مقاله های متخصص و اخبار مربوط به موضوعات مالی مانند سرمایه گذاری و تجارت ، رمزنگاری ، ETF و سرمایه گذاری های جایگزین در سرمایه گذاری از سال 2016 است.

به روز شده در 11 اکتبر 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط Chip Stapleton

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 ، دارنده امتحان CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی ، تصادف و بهداشت در ایندیانا است. وی 8 سال تجربه در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP& A دارد.

واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط ویکی ولاسکز

ویکی ولاسکز یک محقق و نویسنده است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت ، هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیق در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام داده است و همچنین مواد آموزشی را برای منطقه بزرگ ریچموند تجدید نظر و ویرایش کرده است.

S& P 500 از 500 شرکت تشکیل شده است که از 30 سپتامبر 2022 در مجموع 503 سهام صادر می کنند ، زیرا برخی از شرکت ها مانند الفبای چندین کلاس از سهام را صادر کرده اند. 10 دارایی برتر در وب سایت رسمی S& P Global ذکر شده است. یک شرکت S& P 500 باید الزامات خاصی را برآورده کند که به عنوان یک ماده تشکیل دهنده در فهرست گنجانده شود.

با این حال ، S& P در حال حاضر لیست کل دارایی ها را ارائه نمی دهد ، حداقل به صورت رایگان. مشترکین واحد تحقیقاتی S& P ، IQ Capital ، می توانند به کل لیست دسترسی پیدا کنند. شرکت های S& P 500 نماینده شرکت های برتر در صنایع خود هستند و سنجشی از فعالیت اقتصادی ایالات متحده هستند.

غذای اصلی

• S& P 500 شامل برخی از شرکت های برتر است که رهبر صنایع خود هستند و نماینده ای از اقتصاد ایالات متحده هستند.
• شرکت ها باید قبل از اضافه شدن به S& P ، معیارهای خاصی را که توسط ناشران این فهرست تعیین می شود ، رعایت کنند.
• شاخص S& P 500 دارای سرمایه گذاری در بازار است ، جایی که درصد بالاتری را به شرکت هایی که دارای بزرگترین کلاه بازار هستند ، می دهد.
• برای پیوستن به S& P 500 ، یک سهام باید معیارهای خاصی را برآورده کند ، از جمله کل بازار 14. 6 میلیارد دلار و یک شناور عمومی 10 ٪ سهام برجسته.
• در صورت انحراف قابل ملاحظه ای از این استانداردها ، شرکت ها ممکن است از S& P 500 حذف شوند.

معیارهای ورود به سیستم S& P 500

S& P 500 در سال 1957 ایجاد شد و یکی از شاخص های گسترده ترین بازار سهام است. سهام S& P 500 نماینده بزرگترین شرکت های تجاری در ایالات متحده آمریکا است. S& P 500 در بخش بزرگ بازار ایالات متحده تمرکز دارد.

یک شرکت S& P 500 باید مجموعه گسترده ای از معیارهایی را که باید به این فهرست اضافه شود ، از جمله موارد زیر برآورده کند:

• سرمایه کل بازار حداقل 14. 6 میلیارد دلار
• باید یک شرکت آمریکایی باشد
• باید حداقل 10 ٪ از سهام سهام خود را برجسته کند
• مبلغ مثبت از چهار چهارم متوالی اخیر درآمدهای دنباله دار
• درآمد مثبت برای آخرین سه ماهه خود
• باید الزامات نقدینگی خاصی را برآورده کند

در صورت انحراف قابل ملاحظه ای از این استانداردها ، شرکت ها ممکن است از S& P 500 حذف شوند.

31. 7 تریلیون دلار

کل درپوش بازار 500 شرکت در S& P 500 از 30 سپتامبر 2022.

محاسبه S& P 500

S& P 500 یک شاخص با سرمایه گذاری در بازار آزاد است. سرمایه گذاری در بازار (یا کلاه بازار) نشان دهنده کل ارزش بازار دلار سهام سهام برجسته یک شرکت است. کلاه بازار با ضرب تعداد کل سهام ممتاز سهام با قیمت سهام فعلی شرکت محاسبه می شود. به عنوان مثال ، شرکتی با 20 میلیون سهم برجسته که در آن سهام خود با قیمت 100 دلار برای هر سهم به فروش می رسد ، دارای یک بازار 2 میلیارد دلار است.

در نتیجه ، هرچه سهام یک شرکت شخصی با ارزش تر شود ، بیشتر به بازده کلی S& P 500 کمک می کند. برای سه چهارم بازگشت این فهرست فقط به 50 تا 75 سهام مرتبط نیست.

بنابراین ، علاوه بر این یا تفریق شرکت های کوچکتر از شاخص تأثیر قابل توجهی در بازده کلی شاخص نخواهد داشت. با این حال ، حذف یا افزودن حتی یکی از بزرگترین سهام می تواند تأثیر عمده ای داشته باشد.

تجزیه بخش S& P 500

در زیر بخش های برتر و وزن آنها در شاخص S& P 500 از 30 سپتامبر 2022 قرار دارد.

منبع: شاخص های S& P Dow Jones

آگاهی از وزن بخش S& P مهم است زیرا بخش هایی با وزن کمتری ممکن است تأثیر مادی بر ارزش شاخص کلی نداشته باشند - حتی اگر آنها از بازار بهتر باشند یا از این بازار استفاده کنند.

به عنوان مثال ، اگر قیمت نفت در حال افزایش باشد و منجر به افزایش سود برای بخش انرژی شود ، این سهام تنها 4. 5 ٪ از S& P 500 را نشان می دهد. در نتیجه ، ممکن است سهام نفت منجر به S& P بالاتر نشود ، اگر به عنوان مثال ، به شدت بیشتربخش فناوری اطلاعات وزنه برداری کم تحرک است.

اجزای S& P 500 توسط سرمایه گذاری در بازار آزاد وزن می شوند ، به این معنی که شرکت های بزرگتر می توانند تا حد بیشتری بر ارزش این شاخص تأثیر بگذارند.

25 مؤلفه برتر توسط کلاه بازار

از آنجا که وزن دقیق 25 مؤلفه برتر از S& P به طور مستقیم در دسترس نیست ، وزنه های زیر از SPDR S& P 500 Trust ETF (SPY) است. جاسوسی قدیمی ترین صندوق معامله شده ارز (ETF) است که S& P 500 را ردیابی می کند و از 10 اکتبر 2022 بیش از 326 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) دارد و بسیار معامله می شود.

در نتیجه ، وزنه برداری نمونه کارها جاسوسی یک پروکسی خوب برای سرمایه گذاری در فهرست زیرین S& P 500 ارائه می دهد ، اگرچه این دو ممکن است دقیقاً یکسان نباشند. از 10 اکتبر 2022 ، موارد زیر 25 ماده بزرگ شاخص S& P 500 با وزن است:

1. اپل (AAPL): 6. 99 ٪
2. مایکروسافت (MSFT): 5. 63 ٪
3. آمازون (AMZN): 3. 32 ٪
4. تسلا (TSLA): 1. 96 ٪
5. الفبای کلاس A (GOOGL): 1. 93 ٪
6. کلاس الفبای C (گوگ): 1. 71 ٪
7. Berkshire Hathaway Class B (Brk. B): 1. 59 ٪
8. UnitedHealth Group (UNH): 1. 54 ٪
9. جانسون و جانسون (JNJ): 1. 39 ٪
10. Exxon Mobil (XOM): 1. 36 ٪
11. JPMorgan Chase (JPM): 1. 01 ٪
12. متا (متا) ، قبلاً فیس بوک ، کلاس A: 1. 01 ٪
13. ویزا کلاس A (V): 0. 98 ٪
14. Procter & Gamble (PG): 0. 97 ٪
15. NVIDIA (NVDA): 0. 96 ٪
16. Home Depot (HD): 0. 96 ٪
17. شرکت شورون (CVX): 0. 93 ٪
18. الی لیلی (LLY): 0. 84 ٪
19. Mastercard Inc. کلاس A (MA): 0. 82 ٪
20. شرکت Abbvie (ABBV): 0. 81 ٪
21. Pfizer (PFE): 0. 77 ٪
22. Merck (MRK): 0. 76 ٪
23. PepsiCo (PEP): 0. 73 ٪
24. بانک آمریکا (BAC): 0. 71 ٪
25. شرکت Coca-Cola (KO): 0. 70 ٪

چند شرکت در S& P 500 هستند؟

500 شرکت در فهرست S& P 500 وجود دارد. با این حال ، از 30 سپتامبر 2022 ، 503 سهام وجود دارد زیرا برخی از شرکت ها دارای چندین کلاس سهام سهام مانند الفبای هستند.

10 دارایی برتر در S& P 500 چیست؟

از 4 اکتبر 2022 ، 10 هلدینگ برتر و وزن آنها در شاخص عبارتند از:

1. اپل (AAPL): 6. 99 ٪
2. مایکروسافت (MSFT): 5. 63 ٪
3. آمازون (AMZN): 3. 32 ٪
4. تسلا (TSLA): 1. 96 ٪
5. الفبای کلاس A (GOOGL): 1. 93 ٪
6. کلاس الفبای C (گوگ): 1. 71 ٪
7. Berkshire Hathaway Class B (Brk. B): 1. 59 ٪
8. UnitedHealth Group (UNH): 1. 54 ٪
9. جانسون و جانسون (JNJ): 1. 39 ٪
10. Exxon Mobil (XOM): 1. 36 ٪

شرکت ها چگونه برای S& P 500 انتخاب می شوند؟

یک شرکت باید الزامات خاصی را برای گنجاندن در S& P 500 برآورده کند ، که شامل موارد زیر است:

• کلاه بازار حداقل 14. 6 میلیارد دلار
• باید یک شرکت آمریکایی باشد
• سهام شرکت باید حداقل 10 ٪ از سهام سهام خود را حداقل 10 ٪ از سهام خود داشته باشد
• درآمد مثبت بیش از چهار چهارم متوالی خلاصه شده است
• گزارش سود سودآور برای سه ماهه اخیر این شرکت
• الزامات نقدینگی

چگونه S& P 500 را بخریم؟

از آنجا که S& P 500 یک فهرست است ، نمی توان مستقیماً خریداری کرد. با این حال ، صندوق های معامله شده مبادله ای (ETF) که آینه یا ردیابی شاخص را می توان خریداری کرد ، مانند SPDR S& P 500 Trust ETF (SPY) Street Street Global Advisors.

خط پایین

25 شرکت برتر S& P 500 برخی از مشهورترین شرکت های جهان هستند که بخش بزرگی از 10 شرکت برتر فناوری مانند اپل ، مایکروسافت و گوگل هستند. برای سرمایه گذاری در شرکت های موجود در این شاخص ، سرمایه گذاران می توانند سهام جداگانه شرکت ها را خریداری کنند یا در صندوق ای که S& P 500 را ردیابی می کند سرمایه گذاری کند.

نظرات ، نظرات و تحلیل های بیان شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری فردی برای سرمایه گذاری در هرگونه امنیت یا اتخاذ هرگونه استراتژی سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. اگرچه ما معتقدیم که اطلاعات ارائه شده در اینجا قابل اعتماد است ، ما صحت یا کامل بودن آن را تضمین نمی کنیم. دیدگاه ها و استراتژی های شرح داده شده در محتوای ما ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. از آنجا که شرایط بازار و اقتصادی در معرض تغییر سریع است ، کلیه نظرات ، نظرات و تحلیل های موجود در محتوای ما از تاریخ ارسال ارائه می شود و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. این ماده به عنوان یک تحلیل کامل از هر واقعیت مادی در مورد هر کشور ، منطقه ، بازار ، صنعت ، سرمایه گذاری یا استراتژی در نظر گرفته نشده است.