استراتژی های سرمایه گذاری برای بازارهای خرس

یادداشت ایجاد کنید

یادداشت ایجاد کنید

بازارهای خرس می توانند برای سرمایه گذار آماده نشده بسیار خطرناک باشند. اگر در لحظه اشتباه و بدون یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب گرفتار شده اید ، خطر از دست دادن بیشتر ، اگر نه همه ، سرمایه خود را از دست می دهید. با این حال ، اگر می دانید چگونه می توانید در این بازارها حرکت کنید و چند استراتژی سرمایه گذاری محکم در آن داشته باشید ، می توانید با اطمینان از این تکنیک ها استفاده کنید تا نه تنها سرمایه خود را حفظ کنید ، بلکه در صورت امکان بازده خوش تیپ را نیز ایجاد کنید.

در این فصل ، ما می خواهیم به یادگیری چگونگی انجام این کار توجه کنیم. در اینجا چند استراتژی سرمایه گذاری وجود دارد که می توانید برای ایجاد ثروت در دراز مدت ، حتی در بازار خرس استفاده کنید.

1. نمونه کارها خود را متنوع کنید

در حال حاضر ، متنوع سازی اصطلاحی است که ممکن است بارها شنیده باشید. خوب ، به این دلیل است که این یک استراتژی بسیار خوب است که بدون توجه به شرایط بازار و سناریوها ، اهمیت آن را حفظ می کند. این گفته ، وقتی در مورد تنوع در بازار خرس صحبت می کنیم ، منظور ما تنوع سهام نیست. در عوض ، آنچه که بازارهای خرس از آن خواستار متنوع سازی کلاس دارایی هستند. در یک بازار خرس ، صرفاً متنوع سازی نمونه کارها خود را با سهام چندین بخش و شرکت ها ممکن است همیشه نتایج خوبی نداشته باشند.

درعوض ، شما باید فراتر از سهام و سایر کلاس های دارایی مانند اوراق قرضه ، ابزارهای بازار پول ، فلزات گرانبها و کالاها را از جمله دیگر جستجو کنید. با گسترش سرمایه سرمایه گذاری خود در چندین گزینه و دارایی های سرمایه گذاری ، شما اساساً ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش می دهید. چنین حرکتی می تواند به شما کمک کند از خسارات بزرگی که ممکن است در غیر این صورت باید تحمل کنید اگر تمام تخم های خود را در یک سبد قرار داده اید ، که در این حالت سهام خواهد بود.

2. سرمایه گذاری در شرکت های اساساً قوی

بازارهای خرس ممکن است زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در شرکتهای اساسی قوی باشد. قیمت سهام شرکت هایی که دارای مالی قوی ، جریان درآمد و سود خالص هستند هنوز هم می توانند در طول بازار خرس مورد توجه قرار گیرند. این امر به ویژه در صورتی صادق است که بازار خرس نه از طریق عوامل اساسی بلکه با احساسات بازار دامن زده شود. در طی یک بازار خرس ، سهام شرکتهای اساساً خوب نیز به همراه سهام شرکت هایی که عملکرد ضعیفی دارند ، مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.

این فرصت خرید خوبی را برای شما فراهم می کند و به شما امکان می دهد سهام خوبی را با ارزش های بسیار جذاب انتخاب کنید. و هنگامی که روند نزولی معکوس شد ، سهام شرکت های خوب به طور کلی تمایل به بهبودی دارند و شما را قادر می سازد تا برخی از سودهای کوتاه مدت را تحقق بخشید. این گفت ، این چیزی است که باید در نظر داشته باشید. همیشه اطمینان حاصل کنید که قبل از پیشروی و سرمایه گذاری پول سخت خود ، یک تمرین تجزیه و تحلیل اساسی را برای تعیین شرکت های اساسی قوی انجام داده اید.

3. روی بخش ها و سهام دفاعی تمرکز کنید

سهام شرکت هایی که کالاها و خدمات ضروری را تولید و ارائه می دهند ، به طور کلی به عنوان سهام دفاعی خوانده می شوند. این امر در درجه اول به این دلیل است که تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده توسط این شرکت ها صرف نظر از بازار غالب یا سناریوی اقتصادی تقریباً پایدار است. شرکت های داروسازی ، تولید کنندگان FMCG و ارائه دهندگان ابزار نمونه های کاملی از شرکت های دفاعی هستند ، صرفاً به این دلیل که مصرف کنندگان هنوز هم بدون در نظر گرفتن اینکه بازار سهام به خوبی عمل می کند یا خیر ، همچنان به استفاده از محصولات خود ادامه می دهند.

و شواهد کافی وجود دارد که نشان می دهد حتی در بازارهای خرس ، سهام دفاعی در مقایسه با سهام چرخه ای ، سابقه خوبی در عملکرد خوب دارند. علاوه بر این ، از آنجا که آنها تمایل به ایجاد درآمد پایدار و سود خالص تر دارند ، سهام دفاعی حتی در مراحل سخت بازار به احتمال زیاد سود سهام خود را پرداخت می کند. این باعث می شود سهام دفاعی یکی از بهترین شرط بندی ها برای بازارهای خرس باشد.

4. سهام و شاخص های کوتاه فروش

"وقتی در رم است ، همانطور که رومی ها انجام می دهند". احتمالاً شما از این ضرب المثل قدیمی شنیده اید ، نه؟همین مورد را می توان برای بازارهای خرس نیز اعمال کرد. هنگامی که در بازار خرس هستید ، کاری را انجام دهید که خرس ها انجام می دهند ، که سهام و شاخص های کوتاه فروش است. بر خلاف خرید سهام و سپس فروش آنها ، فروش کوتاه شامل فروش سهام ابتدا و سپس خرید مجدد آنها در یک نقطه بعدی است. سودهایی که از یک معامله فروش کوتاه به دست می آورید ، تفاوت بین قیمت فروش و قیمتی است که در آن سهام را خریداری می کنید.

و از آنجایی که قیمت سهام در طی یک بازار نزولی سقوط می کند، شما این فرصت را خواهید داشت که از طریق یک معامله فروش کوتاه از حرکات قیمتی نزولی بهره مند شوید. گفته شد، اینجا چیزی است که باید بدانید. وقتی صحبت از سهام های کوتاه فروش می شود، فقط می توانید این کار را به صورت روزانه انجام دهید. با این حال، اگر می خواهید سهام و شاخص ها را برای بیش از یک روز کوتاه بفروشید، باید این کار را با استفاده از قراردادهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله انجام دهید.

5. از میانگین هزینه روپیه استفاده کنید و جمع آوری کنید

اگرچه ممکن است این استراتژی شبیه به مواردی باشد که در بالا دیدیم، اما اساساً متفاوت است. استراتژی های دیگر شامل سرمایه گذاری مقداری یکجا در سهام است، در حالی که این استراتژی شامل سرمایه گذاری مبلغ ثابتی از پول در فواصل زمانی منظم است. که آن را شبیه به یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک (SIP) می کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند سهام خوب را برای سبد خود انتخاب کنید و در شروع یک بازار نزولی، مبلغ ثابتی از پول را در آن سرمایه گذاری کنید.

همانطور که بازار نزولی به مسیر خود ادامه می دهد، قیمت سهام شما به کاهش ادامه خواهد داد. اکنون، با هر کاهش عمده، باید همان مقدار پول را در پرتفوی خود سرمایه گذاری کنید. همانطور که قیمت مدام پایین می آید، می توانید تعداد فزاینده ای سهام را با همان مقدار پول خریداری کنید. با گذشت زمان، این امر به کاهش هزینه های دارایی شما از طریق میانگین گیری هزینه روپیه کمک می کند. و هنگامی که روند بازار صعودی شد، می توانید دارایی های خود را با قیمت بالاتری بفروشید.

در اینجا یک مثال گویا از نحوه کار این است. ما فقط یک سهام می گیریم تا جزئیات را راحت تر درک کنیم.

بازار

ماه

مبلغ سرمایه گذاری شده

(INR)

قیمت سهام